Mizuki ve evlenmek üzere olan erkek arkadaşı Kazuya mutlu bir çifttir, ancak Mizuki'nin güçlü bir cinsel isteği vardır ve erkek arkadaşının seks tatmin edici olmadığı için gizlice mastürbasyon yapar. Her zaman yurt dışında eğitim görmenin hayalini kuran Kazuya, kendisiyle ilgilenen siyahi Michael'ı evine davet etti ve üçü birlikte yaşamaya başladı. Mizuki, Michael'ın büyük sikini gördükten sonra o kadar sinirlendi ki çıldırdı.
